日清戦争后、极东の権益をめぐって日本とロシアの関系は悪化。対ロシア戦争を见据えた日本はイギリスと同盟を结ぶ。英国驻在を経て帰国した真之は海军大学校の教官に就任して次代を担う指挥官の育成に励み、一方で子规は俳句の革新を成し遂げ、壮絶な闘病の末に世を去る。日本政府は外交交渉による対露関系修復を図る一方で着々と开戦の准备を进め、真之も连合舰队参谋に补される。そして、日本は遂にロシアとの断交を决定し、宣戦を布告する。连合舰队はロシア极东舰队の基地・旅顺を攻撃するが、二度にわたる闭塞作戦に失败し、真之は亲友・広瀬武夫を失う。大本営は作戦を陆军による旅顺要塞の攻略に切り替えた。そして、日本人は近代文明の持つ恐怖を知ることになる。