在英格兰的乡村，Duc de Richleau a.k.a Nicholas 欢迎他的老朋友 Rex Van Ryn 飞来迎接他和西蒙·阿隆，西蒙·阿隆是他们的一位老朋友的儿子，他已过世，但责成他们观看 那个年轻人。 尼古拉斯和雷克斯意外拜访了正在接待十二位神秘朋友的西蒙。 很快，精通黑魔法的尼古拉斯得知客人是邪教的成员，西蒙和他的朋友塔尼斯卡莱尔将接受强大的领袖莫卡塔的洗礼，为魔鬼服务。 这两个朋友绑架了西蒙和塔尼斯，希望能拯救他们的灵魂，但莫卡塔召唤死亡天使和门德斯山羊来帮助他在正义与邪恶力量之间的战斗中帮助他。