后羿在野狩猎, 与仙子嫦娥邂逅, 两人一见钟情. 夏王欲掳娥入宫为妃, 羿击退其部属, 与娥结为夫妇. 羿徒弟逢蒙来报, 谓河伯要求羿交出娥, 让娥返回天界, 否则使洪水泛滥. 羿大怒, 以箭射扶桑神树, 树上九只金鸟飞升, 烈焰冲天, 田土龟裂, 十天之内, 大地呈现一片荒焦. 娥往终南山求王母解救灾难, 王母赐金弓神箭一束, 羿射下九烈日, 天下太平. 羿登位为王, 性情大变, 娥心灰意冷, 吞下明珠, 徐徐升天. 羿迷信炼丹, 欲将玉兔投入炉火, 天地突然崩裂, 羿倒毙. 娥见羿惨死, 不再贪恋人间, 返回天宫。