每天晚上，一个女孩，一个男孩和一个老放映员在一家看似废弃但充满奇迹的电影院见面。这三个朋友发明、画画、伪装自己，想象自己是童话故事中的英雄。从地球的深处到东方的边界，他们以富有想象力的想法相互竞争，扮演公主和冒险家：怪物之主、水手与猫、见习巫师和伊凡王子与百变公主。影片中，伊凡王子和百变公主一起经历了许多冒险和挑战，最终打败了邪恶的巫婆，拯救了公主。在这部电影中，画面之美和故事之诗意将我们顺利带入了一个梦幻般的世界，这正是米歇尔·欧斯洛导演的特点。