喵酱本是这个城市最后的猫神族，她守护着这个城市的夜晚足有数百年的时间。可是这段时间，本该被人遗忘的猫神族似乎又被人重新发现——一个神秘的人类组织在到处捕杀野猫并寻找这个最后的猫神族。本市最大的富豪之子——江哲得了一种奇怪的不治之症，全世界的医生都对这种病并束手无策。一次偶然的机会江哲的父亲得知猫神族的传说，以及知道拿猫神族做药引能治好自己儿子的病。于是江哲瞒着自己的儿子，暗中组织人手调查并抓捕猫神族。他们大肆捕杀野猫，并利用猫神族无法在白天行动的弱点追捕传说中的猫神族。一天人形态的喵酱不幸与人类组织遭遇。由于寡不敌众，喵酱元气大伤变回猫的形态。被江哲当做受伤的流浪猫带回家照料。本以为丧失能力的喵酱没想到吃了江哲做的鲱鱼罐头以后，在毫无预兆的情况下变回人形。不知真相的江哲，把突如其来的少女当做“失踪人口”看待。而喵酱发现了江哲与捕杀野猫有千丝万缕的关系。喵酱决定等江哲把自己的伤养好并且法力回复之后再伺机杀死江哲……