圣诞节即将到来，所有小孩都非常期待，唯独查理布朗一点都不开心，因为他不知道庆祝圣诞节的含意是什么?于是，露西安排他参与圣诞剧的活动，让他担任导演的工作，这样就可体会圣诞节对他所拥有的感受。彩排时大家状况百出，露西就请他与奈勒斯到外头找一棵适合装饰舞台剧的圣诞树，结果查理布朗却看中一棵小树，而被大家嘲笑是笨蛋。他鼓起信心装饰那棵小树，却还是搞砸了，此时史努比的狗屋装饰竟获得社区圣诞装饰的第一名，正当查理布朗沮丧时，大家合力装饰那棵小树，给查理布朗带来很大的圣诞惊喜。