原恵一の剧场作品初监督にして原点とも言うべき作品。子供受けはあまりよくなかったと言われており、原も『アニメーション监督 原恵一』（晶文社、2005年）に収録されたインタビューで、自分が见た际に観客の子供が外に出て行ったと语っている[14]。原作のエピソード「人形が泣いた!?」をベースにしつつ、こけし座の座长を青年にしたり、人形をなくした少女・めぐみのエピソードといったオリジナル要素を交え、中编として再构成されている。当时、廃止を控えていた宇高连络船が登场する场面がある。ふとしたことから、人形剧団「こけし座」と知り合った魔美は子供たちに梦を与える彼らの姿に感动する。翌日、人形をなくして泣いている女の子・めぐみと出会った魔美は人形を探す约束をするが、それにはある秘密があった。魔美はこけし座の青年たちとめぐみに元気をとり戻そうとする。しかし、そのこけし座に危机が访れる。