涌太，曾经只是一个平凡的渔夫，原本和许多人一样，平平凡凡的过日子但是有一天，他的两位捕鱼的同伴带回了一块奇怪的肉——人鱼的肉。相传人鱼的肉是不老不死的灵药，也正出于此，三人试探性的分吃了这快肉。但是不幸的是……一人变成了怪物，暴毙而亡，另一人则在隔日吐血而死。目睹了这一切的涌太也害怕自己会象他们一样突然而亡……。上天对涌太是残忍的吧，它并没有赐予涌太死亡，反而给了他永生（孤单）。少女的名字叫真鱼，她的脚一直被桎梏着，无法走路。月色如华，可是月夜里‘半鱼人’凄厉的叫声却让真鱼无法忍受，开始对身旁一位面容可憎的老妇人发起火来！而在另外一边，老妇们正聚在一起商量着什么……第二天，真鱼吃了老妇们带来的几块奇特的鱼肉……涌太---因为吃了人鱼肉而变得长生不老的人。（长生不老真的很幸福吗？）为了想要变回普通人，几百年来，涌太一直在努力寻找人鱼的踪迹，希望能从人鱼那里找到变回普通人的方法，他来到了这个人际罕至的地方---野褶崎。本以为是无人居住的地方，涌太却发现了几名老妇人。刚准备向她们问路时，却不料被她们上前一阵乱枪刺死，老妇们把他的尸体丢进了半鱼人的洞穴里。可是过不多久，涌太活了过来，在山洞里，他发现了一条刚死去不久人鱼的尸体……涌太带着人鱼尸体再次出现在老妇们面前时，老妇们都大吃一惊，纷纷带着鱼叉围了上来。涌太发现了真鱼，于是挟持真鱼做人质逃离了村庄，躲进了半鱼人洞穴……