苏我源造是一位典型的高中男生，自大妄为又喜欢打架，是班中的不良份子因为对以前的女友态度恶劣，苏我源造被一名“路见不平”的金发美少女给狠狠的教训了一顿，有随即发现，这名金发少女天使惠，竟在自己所读的班里。 天使惠有着天使一样的美丽外貌，全班男生都为之发狂。看这天使惠被苏我源造步步紧逼，大家虽然不敢真的去“英雄救美”，却已经不约而同的在心理想起英雄救美成功后美人头怀送抱的情景，但是在男生们犹豫不决时候，天使惠已经用飞脚第二次把苏我源造踢飞了出去。所有人都惊呆了……。 不过这位美丽飒爽的天使惠，原本竟然是位男孩子！事情发生在六年前，也就是天使惠九岁的时候。他与青梅竹马的花华院美木一起，就了一位看上去象是一位魔术师的大叔，并得到了一本奇怪的书做为谢礼。书中的小人称可以满足天使惠的一个愿望，他马上要求变的更有男子汉气概，但小人会错了意，把他变成了女孩子……小人所施的法术可维持十年，就是说在天使惠十九岁的那年将重新变回男孩子。不过他内心此中都是男的。所以仍然坚持寻找能尽快变回男孩子的方法，并异常排斥与男生的亲密接触，而知道这个秘密只有同班同学的花华院美木……