第一部份她的回忆。充斥着宇宙黑洞的幽深和华丽的幻觉，一艘太空运输船收到神秘的求救讯号，循声进入一座废弃的宇宙飞船里却侵入了一个歌剧名伶的回忆世界（幻觉）里。当女伶伴随着普契尼【蝴蝶夫人】的咏叹调出现在主角的眼前时，真与幻已经分不清楚……第二段最臭兵器。讲明了就是一出永无止境的荒谬剧。身为科学研究员的公务员吃了「最臭兵器」之后，一觉醒来却浑然不知山梨县为他天翻地覆，更白烂的事，是他竟能幸运的躲过各种尖端武器的攻击，履行一项义务。最白烂的是他就带着这身毒气，乖乖的交差，把美日联军的指挥本部也搞得天翻地覆。第三段大炮之街。一般公认是最难懂的一段。大炮之城里的每个老百姓，不知道敌人是谁，也不知道为什么，就不断的放炮。大友没有交代敌人是谁和炮弹的目标如何受损，纯粹是放炮，不停的放炮，直到炮弹用尽为止，或者是对日本民族军国主义的讽刺。