电视广告导演保罗·格罗夫斯（彼得·方达饰）正处于人格危机之中。他的妻子莎莉（苏珊·斯特拉斯伯格饰）为了另一个男人而离开了他，他向朋友约翰（布鲁斯·邓恩饰）寻求帮助，约翰是一位自诩为LSD大师和倡导者的人。保罗请约翰担任他第一次“旅行”的向导。约翰带保罗去他朋友马克斯（丹尼斯·霍珀饰）的住所“发泄”。他们分开场景，从麦克斯那里得到了一些酸液，然后回到约翰的错层公寓，那里有一个室内/室外游泳池。保罗经历了性、死亡、闪光灯、鲜花、舞女、女巫、蒙面骑士、酷刑室和侏儒的幻象。然而，在他的幻觉中最突出的是两个女人：莎莉，他对她的记忆，无论好坏，都不能轻易放弃；格伦（莎莉·萨克斯饰），麦克斯的熟人，他刚刚认识，但她对那些敢于尝试 LSD 的人感到很钦佩，并希望很快能再次见到他。他惊慌失措，但约翰告诉他“随它去吧，伙计。” 你会相信约翰吗？